"Merci David pour ton écoute, ta disponibilité et ta vulgarisation pour faire de ce domaine un univers compréhensible et accessible pour les plus novices"
Fiona M.
Une approche unique et personnalisée
Chaque patrimoine est unique. C'est pourquoi j'accompagne les particuliers, les chefs d'entreprise et les professionnels avec une approche personnalisée, basée sur l'écoute, l'expertise et la pédagogie. Après une analyse complète de votre situation et de vos objectifs, je vous propose des solutions adaptées pour développer, protéger et transmettre votre patrimoine. Mon engagement est de vous apporter un conseil clair, transparent et indépendant, afin de vous permettre de prendre des décisions éclairées et de construire sereinement votre avenir.
Les étapes de votre accompagnement
Chaque collaboration débute par un échange approfondi afin de comprendre votre situation, vos projets et vos objectifs. J’analyse ensuite votre environnement patrimonial pour construire une stratégie adaptée à vos besoins. Je vous présente des solutions claires et pédagogiques, vous accompagne dans leur mise en œuvre et reste à vos côtés dans la durée grâce à un suivi régulier. Mon objectif : vous apporter un conseil personnalisé, transparent et évolutif, en cohérence avec vos intérêts et les différentes étapes de votre vie.
Les avantages de collaborer avec nous
Mon indépendance me permet de sélectionner les solutions les plus pertinentes parmi un large éventail d’opportunités, avec une approche fondée sur la transparence, la pédagogie et la recherche de votre intérêt. Je vous accompagne dans la durée afin d’ajuster votre stratégie au fil des évolutions de votre vie et de vos objectifs. À vos côtés sur le long terme, je veille à ce que votre stratégie patrimoniale évolue avec vos projets et les différentes étapes de votre vie.
Informations
Inscrit au registre des agents commerciaux sous le numéro: 2022AC0079
Numéro de SIREN: 533 021 556
Conseiller en Investissement Financier
Numéro de l'enregistrement ORIAS 230 014 63
Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, MIOBSP
Mandataire d'intermédiaire en assurance, MIA
Membre de la CNCIF Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers Numéro 23/10505
Assurance en responsabilité Civile professionnelle conforme à la loi Hoguet auprès de MMA, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9Transaction sur Immeubles sans réception de fonds, carte N°3402 2017 000 021 580 délivrée par la CCI de l'HERAULT
Conformément articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est SAS CNPM-MEDIATION-CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site CNPM ou par voie postale en écrivant à CNPM-MEDIATION-CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération 42400 Saint Chamond.